Quy trình
Mục quy trình cho phép bạn thiết lập quy trình bán hàng/ công việc cho doanh nghiệp của bạn. Nếu doanh nghiệp có nhiều quy trình làm việc khác nhau, bạn có thể tạo nhiều quy trình để tổ chức các giao dịch, công việc tốt hơn.
Thêm một quy trình mới
Lưu ý: Tùy theo gói sẽ có các giới hạn về số lượng quy trình được tạo
Truy cập ứng dụng LadiWorks -> Tạo mới trong phần danh sách Quy trình -> chọn loại Quy trình mong muốn rồi bấm Tạo quy trình
Quy trình bán hàng : quản lý kinh doanh trực quan, theo dõi cơ hội từ khi tiếp cận khách hàng cho đến khi ký kếthợp đồng . thiết lập các giai đoạn khác nhau của dự án kinh doanh của bạn
Quy trình làm việc : quản lý công việc linh hoạt, lựa cho tối ưu cho mọi quy trình làm việc, giúp thiết lập các trạng thái khác nhau trong công việc của bạn, thích hợp với tính chất hoạt động của từng team, từng công ty khác nhau
Quy trình sẽ được thêm vào tài khoản và bạn có thể bắt đầu chỉnh sửa các giai đoạn của nó. Khi các giai đoạn đã đúng như mong muốn, nhấn “Cập nhật thay đổi ” để lưu.
Khi nào nên sử dụng nhiều quy trình?
Việc sử dụng nhiều quy trình có thể rất hữu ích trong một số tình huống, chẳng hạn như:
Nếu bạn bán nhiều sản phẩm khác nhau, mỗi sản phẩm cần một bộ giai đoạn giao dịch riêng
Nếu bạn vừa cung cấp sản phẩm vừa cung cấp dịch vụ, nhưng quy trình dịch vụ có nhiều giai đoạn hơn
Nếu bạn muốn sử dụng các trường tùy chỉnh riêng cho từng quy trình để giữ quy trình tách biệt
Chúng tôi không khuyến nghị sử dụng nhiều quy trình cho:
Nhóm giao dịch theo địa điểm hoặc ngành, nếu các giai đoạn giao dịch là giống nhau → hãy dùng trường tùy chỉnh thay thế
Tổ chức giao dịch theo nhân viên bán hàng → đã được xử lý tự động bằng trường “owner”
Bằng cách này, bạn có thể giữ cho các quy trình gọn gàng, phù hợp, đồng thời dùng bộ lọc để phân đoạn các giao dịch trong cùng một quy trình
Lưu ý: Không thể có chế độ xem tổng hợp cho tất cả quy trình, ngay cả khi tên giai đoạn giống nhau. Mỗi quy trình và các giai đoạn của nó được xử lý riêng biệt trong cơ sở dữ liệu của Ladiworks.
Last updated