Giao dịch

Trong trường hợp bạn sử dụng quy trình bán hàng, thì sẽ có phần tạo các giao dịch để quản lý chi tiết thông tin liên quan đến việc bán hàng, khách hàng, giá tiền, tiến độ của việc bán

Truy cập ứng dụng LadiWork -> chọn quy trình liên quan bán hàng -> Tạo giao dịch

Nhập đầy đủ các thông tin ở màn hình hiển thị

1. Ngày dự kiến đóng :

Khi thiết lập ngày dự kiến đóng, trong trường hợp quá ngày dự kiến, giao dịch vẫn chưa được chuyển trạng thái thành công thì sẽ có cảnh báo đỏ trên phần chi tiết giao dịch .

Ví dụ như ngày hôm nay là 9/9/2025 nhưng Giao dịch có ngày dự kiến đóng 1/9/2025 vẫn chưa chuyển sang thành công

2. Xác suất

Để có phần thiết lập xác suất trên giao diện tạo Giao dịch, thì trong phần thiết lập Quy trình , bạn cần bật tính năng Xác suất chốt theo giao dịch

Trong trường hợp một giao dịch vừa có xác suất chốt theo giao dịch, vừa có xác suất chốt theo giai đoạn, hệ thống sẽ ưu tiên tính Giá trị trọng số dựa trên xác suất của giao dịch.

3.Mức độ ưu tiên

Giúp bạn thiết lập xem giao dịch nào cần ưu tiên xử lý, để quá trình follow được tốt hơn

Trên chi tiết giao diện sẽ có các cảnh báo màu sắc tương ứng

Màu đỏ - ưu tiên cao

Màu vàng - ưu tiên trung bình

Màu xám - ưu tiên thấp