Các chế độ xem của giao dịch/công việc
Hiện tại ứng dụng LadiWork có nhiều chế độ xem giao dịch, dựa theo các ưu , nhược điểm của từng loại, để bạn chọn cách xem phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng
1. Chế độ xem dạng bảng (Kanban)
2. Chế độ xem dạng lưới
3. Chế độ xem Forecast view :
Chế độ này chỉ áp dụng với quy trình BÁN HÀNG, KHÔNG hiển thị với quy trình CÔNG VIỆC
4. Chế độ xem Chi tiết giao dịch/ công việc
5. Chế độ xem Todo list
6. Bảng so sánh Mục đích chính, Ưu điểm, Hạn chế của các chế độ xem
Dạng Bảng( Kanban)
Quản lý tiến độ theo giai đoạn; kéo-thả trực quan
Muốn nhìn “toàn cảnh” quy trình, phát hiện giao dịch đình trệ , ưu tiên việc hôm nay
Kéo-thả đổi giai đoạn; rõ ràng các công việc bị đình trệ; gọn cho daily stand-up
Xem dạng lưới
Bảng dữ liệu dạng Excel
Cần lọc/sort đa tiêu chí, bulk edit/export, so sánh trường tùy chỉnh
Hiển thị nhiều cột; lưu filter; xuất CSV; chỉnh nhiều bản ghi
Forecast view
Dự báo doanh thu theo Ngày dự kiến đóng
Lập kế hoạch tháng/quý, theo dõi quy trình, forecast team
Gom theo mốc thời gian; ước lượng doanh thu có trọng số
Chi tiết giao dịch/ công việc
Hồ sơ đầy đủ của một giao dịch/ công việc
Cần đọc/ghi chi tiết: email, ghi chú, file, lịch sử hoạt động
Ngữ cảnh 360°: người/đơn vị, hoạt động, trường tùy chỉnh
Todo list
Điều phối việc phải làm quanh giao dịch
Lập lịch follow-up, kiểm soát việc quá hạn
Nhắc việc rõ ràng, liên kết sang Giao dịch, Người phụ trách . Tổ chức
7. Bảng so sánh các hạn chế, tác vụ của các chế độ xem
Dạng Bảng( Kanban)
Không phù hợp để lọc phức tạp, phân tích theo cột
Kéo-thả giai đoạn, gắn hoạt động nhanh, đổi chủ sở hữu, xem tổng giá trị theo giai đoạn
Xem dạng lưới
Không trực quan về tiến trình; khó thấy sự đình trệ/ưu tiên
Lọc theo sản phẩm/khu vực, cập nhật hàng loạt trường, xuất báo cáo thô
Forecast view
Không thay thế báo cáo chi tiết; phụ thuộc độ chính xác ngày chốt & xác suất
So sánh doanh thu dự kiến theo tháng, rà giao dịch sắp chốt/đẩy lịch
Chi tiết giao dịch/ công việc
Không phù hợp để so sánh nhiều giao dịch
Gửi email, log cuộc gọi, đính kèm hợp đồng, đổi giá trị/phase, xem timeline
Todo list
Không thể hiện giá trị hay giai đoạn theo nhóm
Tạo cuộc hẹn/gọi, tick done, xem việc hôm nay/tuần
8. Gợi ý chọn chế độ theo kịch bản thực tế
Họp daily/weekly của sales team → Chế độ dạng Bảng( Kanban) (nhìn đình trệ, kéo-thả, chốt ưu tiên).
Dọn dẹp dữ liệu & cập nhật hàng loạt → Xem dạng lưới (lọc “Giao dịch không có hoạt động 7 ngày”,phân chia cho nhiều người phụ trách ).
Lập ngân sách/quota, xem doanh thu sắp về → Forecast view (theo tháng/quý, có/không trọng số).
Xử lý 1 cơ hội quan trọng → Xem dạng lưới (đọc toàn bộ lịch sử, gửi email mẫu, gắn file).
Giữ nhịp follow-up → Hoạt động(xem việc hôm nay, tạo chuỗi nhắc định kỳ).
9. Mẹo thiết lập để các chế độ “hiệu quả” hơn
Forecast chính xác = cập nhật Ngày dự kiến đóng + Xác suất theo giai đoạn (giai đoạn sau → xác suất cao hơn).
Nhìn dạng Bảng( Kanban) sạch = bật Cảnh báo đình trệ theo giai đoạn để “đỏ hóa” giao dịch chậm → dễ ưu tiên.
Xem dạng lưới mạnh nhờ Trường tùy chỉnh + Filters (ví dụ: Khu vực, Sản phẩm, Nguồn lead).
Chi tiết giao dịch đầy đủ ngữ cảnh nếu team luôn log hoạt đông,ghi chú, file ngay trong giao dịch.
Hoạt động tương lai xa: cân nhắc chia quy trình/giai đoạn theo mốc thời gian mong muốn để tránh ngày đình trệ “giả”.
10. Câu hỏi nhanh – chọn view nào?
Cần kéo-thả giai đoạn, thấy tắc chỗ nào? → Chế độ xem dạng Bảng( Kanban)
Cần lọc “giao dịch > 100 triệu, chưa có activity 7 ngày, ở Giai đoạn 2”? → Chế độ xem Danh sách
Sếp hỏi “tháng này dự kiến chốt bao nhiêu?” →Chế độ xem Forecast
Muốn xem đầy đủ email đã trao đổi với khách A? →Chế độ xem Chi tiết giao dịch
Muốn chắc không quên gọi lại hôm nay? →Chế độ xem Todo list
Last updated