Chi tiết giao dịch
Truy cập ứng dụng LadiWork -> Chọn quy trình liên quan bán hàng -> Click vào Giao dịch muốn xem chi tiết thông tin
Chế độ xem giao dịch chi tiết chứa tất cả thông tin liên quan đến một giao dịch, bao gồm thông tin khách hàng, giá trị giao dịch.., tệp, hoạt động hoặc ghi chú.
Thanh tiến trình
Trong chế độ xem chi tiết của giao dịch, bạn sẽ thấy thanh tiến trình hiển thị giai đoạn ở quy trình mà giao dịch hiện tại đang ở, cũng như số ngày đã mất để hoàn thành mỗi giai đoạn.
Ngoài ra bạn cũng xem được các thông tin Khách hàng, mức độ ưu tiên, xác suất chốt , ngày dự kiến chốt và các thao tác Nhân bản, Lưu trữ , Xóa giao dịch
Thanh tiến trình giúp bạn hiểu rõ tình trạng giao dịch và cung cấp cái nhìn về những giai đoạn nào có thể cần được chú ý nhiều hơn.
Nếu bạn muốn theo dõi tiến trình tổng thể của các giao dịch trong toàn bộ quy trình hãy sử dụng báo cáo tiến trình giao dịch trong Thanh tiến trình . Giao dịch đang ở tiến trình đó bao nhiêu ngày rồi
Thanh công cụ bên tay phải
Thanh công cụ trong chế độ xem chi tiết hiển thị thông tin bạn đã thêm vào giao dịch.
Hoạt động gần nhất , hoạt động sắp tới : dựa vào phần hoạt động đã lên lịch để hiện thị
Khách hàng : Bạn có thể thêm mới khách hàng hoặc chọn khách hàng từ mục Khách hàng trong tài khoản app.ladipage.com của bạn
Thông tin liên quan : Cho phép chọn Công ty liên quan đến giao dịch đang thiết lập. Bạn có thể thêm mới hoặc chọn từ danh sách Khách hàng -> Công ty trong tài khoản app.ladipage.com hiện tại
So sánh Người phụ trách và Người theo dõi Giao dịch
Quyền sở hữu giao dịch
✅ Là chủ sở hữu duy nhất
❌ Không sở hữu
Nhận thông báo cập nhật
✅ Có – chủ động theo giao dịch
✅ Có – nhận các thay đổi
Xem lịch sử giao dịch
✅ Có
✅ Có thể
Chỉnh sửa thông tin giao dịch
✅ Có quyền chỉnh sửa toàn bộ
❌ Không chỉnh sửa được core fields
Tạo ghi chú / activity / files
✅ Có thể thêm tất cả
✅ Có thể nếu có quyền tài khoản
Thay đổi Người phụ trách
✅ Có thể nếu được cấp quyền
❌ Không thể
Được ghi nhận doanh số / báo cáo
✅ Có
❌ Không thể
Thêm / Bỏ người theo dõi
✅ Có
❌ Không thể
Tự động gán từ workflow
✅ Có thể thông qua automation
❌ Không thể
Hoạt động đã lên lịch
Mục tiêu chính của LadiWork là giúp người dùng chốt giao dịch thông qua các hoạt động
Trong phần Hoạt động đã liên lịch, bạn sẽ tìm thấy tất cả các hoạt động, email nháp và ghi chú được ghim cần bạn xử lý để chốt giao dịch nhanh hơn.
Lịch sử
Trong chế độ xem chi tiết của giao dịch, bạn có thể nhấp vào Lịch sử để xem bất kỳ thay đổi nào được thực hiện với giao dịch, được sắp xếp theo ngày.
Các thay đổi bao gồm: thay đổi giai đoạn, giá trị, nhãn, cập nhật liên hệ, ngày dự kiến chốt, cũng như cập nhật trường mặc định và tùy chỉnh.
Bảng so sánh các chức năng và ứng dụng của các mục trong chi tiết Giao dịch
Phần
Chức năng chính
Khi nào hữu ích
Thanh tiến trình
Hiển thị giai đoạn quy trình hiện tại của giao dịch và số ngày ở mỗi giai đoạn.
Khi muốn nhanh chóng biết giao dịch đã đi tới đâu và mất bao lâu để di chuyển qua từng giai đoạn.
Thanh công cụ bên tay phải
Chứa thông tin cốt lõi của giao dịch: giá trị, , xác suất, người phụ trách. người liên quan liên hệ, tổ chức.
Khi cần xem nhanh toàn bộ thông tin chính mà không cần mở từng tab.
Thông tin
Nhật ký thay đổi: giai đoạn, giá trị, nhãn, liên hệ, ngày dự kiến chốt, trường dữ liệu.
Lưu trữ toàn bộ ghi chú, hoạt động, email, file liên quan đến deal.
Khi cần theo dõi lịch sử chỉnh sửa, phục vụ quản lý và kiểm soát.
Người theo dõi
Thêm hoặc xóa người theo dõi
Khi muốn chia sẻ hoặc thông báo cập nhật giao dịch cho đồng nghiệp.
Last updated