Các chế độ xem của giao dịch/công việc

Hiện tại ứng dụng LadiWork có nhiều chế độ xem giao dịch, dựa theo các ưu , nhược điểm của từng loại, để bạn chọn cách xem phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

1. Chế độ xem dạng bảng Kanban

2. Chế độ xem dạng danh sách

3. Chế độ xem Dự báo :

Chế độ này chỉ áp dụng với quy trình BÁN HÀNG, KHÔNG hiển thị với quy trình CÔNG VIỆC

4. Chế độ xem Chi tiết giao dịch/ công việc

Chi tiết giao dịch

Chi tiết công việc

5. Chế độ xem Todo list

6. Bảng so sánh Mục đích chính, Ưu điểm, Hạn chế của các chế độ xem

Chế độ xem	Mục đích chính	Dùng khi	Ưu điểm
Dạng Bảng Kanban	Quản lý tiến độ theo giai đoạn; kéo-thả trực quan	Muốn nhìn “toàn cảnh” quy trình, phát hiện giao dịch đình trệ , ưu tiên việc hôm nay	Kéo-thả đổi giai đoạn; rõ ràng các công việc bị đình trệ; gọn cho daily stand-up
Xem dạng Danh sách	Bảng dữ liệu dạng Excel	Cần lọc/sort đa tiêu chí, bulk edit/export, so sánh trường tùy chỉnh	Hiển thị nhiều cột; lưu filter; xuất CSV; chỉnh nhiều bản ghi
Dự báo	Dự báo doanh thu theo Ngày dự kiến đóng	Lập kế hoạch tháng/quý, theo dõi quy trình, forecast team	Gom theo mốc thời gian; ước lượng doanh thu có trọng số
Chi tiết giao dịch/ công việc	Hồ sơ đầy đủ của một giao dịch/ công việc	Cần đọc/ghi chi tiết: email, ghi chú, file, lịch sử hoạt động	Ngữ cảnh 360°: người/đơn vị, hoạt động, trường tùy chỉnh
Todo list	Điều phối việc phải làm quanh giao dịch	Lập lịch follow-up, kiểm soát việc quá hạn	Nhắc việc rõ ràng, liên kết sang Giao dịch, Người phụ trách . Tổ chức

7. Bảng so sánh các hạn chế, tác vụ của các chế độ xem

Chế độ xem	Hạn chế/Tránh dùng khi	Tác vụ điển hình
Dạng Bảng Kanban	Không phù hợp để lọc phức tạp, phân tích theo cột	Kéo-thả giai đoạn, gắn hoạt động nhanh, đổi chủ sở hữu, xem tổng giá trị theo giai đoạn
Xem dạng danh sách	Không trực quan về tiến trình; khó thấy sự đình trệ/ưu tiên	Lọc theo sản phẩm/khu vực, cập nhật hàng loạt trường, xuất báo cáo thô
Dự báo	Không thay thế báo cáo chi tiết; phụ thuộc độ chính xác ngày chốt & xác suất	So sánh doanh thu dự kiến theo tháng, rà giao dịch sắp chốt/đẩy lịch
Chi tiết giao dịch/ công việc	Không phù hợp để so sánh nhiều giao dịch	Gửi email, log cuộc gọi, đính kèm hợp đồng, đổi giá trị/phase, xem timeline
Todo list	Không thể hiện giá trị hay giai đoạn theo nhóm	Tạo cuộc hẹn/gọi, tick done, xem việc hôm nay/tuần

8. Gợi ý chọn chế độ theo kịch bản thực tế

• Họp daily/weekly của sales team → Chế độ dạng Bảng Kanban (nhìn đình trệ, kéo-thả, chốt ưu tiên).

• Dọn dẹp dữ liệu & cập nhật hàng loạt → Xem dạng danh sách (lọc “Giao dịch không có hoạt động 7 ngày”,phân chia cho nhiều người phụ trách ).

• Lập ngân sách/quota, xem doanh thu sắp về → Dự báo (theo tháng/quý, có/không trọng số).

• Xử lý 1 cơ hội quan trọng → Xem dạng chi tiết (đọc toàn bộ lịch sử, gửi email mẫu, gắn file).

• Giữ nhịp follow-up → To do list (xem việc hôm nay, tạo chuỗi nhắc định kỳ).

---

9. Mẹo thiết lập để các chế độ “hiệu quả” hơn

• Dự báo chính xác = cập nhật Ngày dự kiến đóng + Xác suất theo giai đoạn (giai đoạn sau → xác suất cao hơn).

• Nhìn dạng Bảng Kanban sạch = bật Cảnh báo đình trệ theo giai đoạn để “đỏ hóa” giao dịch chậm → dễ ưu tiên.

• Xem dạng danh sách mạnh nhờ Trường tùy chỉnh + Filters (ví dụ: Khu vực, Sản phẩm, Nguồn lead).

• Chi tiết giao dịch / công việc đầy đủ ngữ cảnh nếu team luôn log hoạt đông,ghi chú, file ngay trong giao dịch/ công việc

• Hoạt động tương lai xa: cân nhắc chia quy trình/giai đoạn theo mốc thời gian mong muốn để tránh ngày đình trệ “giả”.

---

10. Câu hỏi nhanh – chọn view nào?

• Cần kéo-thả giai đoạn, thấy tắc chỗ nào? → Chế độ xem dạng Bảng Kanban

• Cần lọc “giao dịch > 100 triệu, chưa có activity 7 ngày, ở Giai đoạn 2”? → Chế độ xem Danh sách

• Sếp hỏi “tháng này dự kiến chốt bao nhiêu?” →Chế độ xem Dự báo

• Muốn xem đầy đủ email đã trao đổi với khách A, nội dung công việc triển khai cho khách hàng B ? → Chế độ xem Chi tiết giao dịch/công việc

• Muốn chắc không quên gọi lại hôm nay? →Chế độ xem Todo list