# Các chế độ xem của giao dịch/công việc

Hiện tại ứng dụng LadiWork có nhiều chế độ xem giao dịch, dựa theo các ưu , nhược điểm của từng loại, để bạn chọn cách xem phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng

<figure><img src="https://3336777906-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaiAPp1ii3U3gXdxFLih2%2Fuploads%2F8Md2rhQwKVIhm69iTEB5%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=da69dac4-05c1-4a7a-bfbf-1e1d491eb191" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 1. Chế độ xem dạng bảng (Kanban)

<figure><img src="https://3336777906-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaiAPp1ii3U3gXdxFLih2%2Fuploads%2FoZRHsrPsYeYIC1IG6Zwa%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=84138d12-6087-4172-b940-b71a5f8899e9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 2. Chế độ xem dạng lưới&#x20;

<figure><img src="https://3336777906-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaiAPp1ii3U3gXdxFLih2%2Fuploads%2FWhz5XuURw14jIEPkH74b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7646e5ed-4f22-4365-bc1c-3dfacf5f5ad2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 3. Chế độ xem Forecast view :&#x20;

Chế độ này chỉ áp dụng với quy trình BÁN HÀNG, KHÔNG hiển thị với quy trình CÔNG VIỆC

<figure><img src="https://3336777906-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaiAPp1ii3U3gXdxFLih2%2Fuploads%2FgsGJsRMbhVMSv6lWs7hM%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3df09040-4d0c-4fd8-9841-4f6915287b5e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 4. Chế độ xem Chi tiết giao dịch/ công việc

<figure><img src="https://3336777906-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaiAPp1ii3U3gXdxFLih2%2Fuploads%2FxlWLGfAoEWIaDOMxM9lX%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=848dbc52-a101-4b5f-ac1e-dec12ed5f4ad" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 5. Chế độ xem Todo list &#x20;

<figure><img src="https://3336777906-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FaiAPp1ii3U3gXdxFLih2%2Fuploads%2Fpbx13udMGcMmkf7bZzwO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7a25a18e-f4a5-42ae-8b6c-c13f4774d039" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## 6. Bảng so sánh Mục đích chính, Ưu điểm, Hạn chế của các chế độ xem

<table><thead><tr><th width="183.77783203125">Chế độ xem </th><th width="159.111083984375">Mục đích chính</th><th width="255.7777099609375">Dùng khi </th><th>Ưu điểm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dạng Bảng( Kanban)</td><td>Quản lý tiến độ theo giai đoạn; kéo-thả trực quan</td><td>Muốn nhìn “toàn cảnh” quy trình, phát hiện giao dịch <strong>đình trệ</strong> , ưu tiên việc hôm nay</td><td>Kéo-thả đổi giai đoạn; rõ ràng các công việc bị đình trệ; gọn cho daily stand-up</td></tr><tr><td>Xem dạng lưới </td><td>Bảng dữ liệu dạng <strong>Excel</strong></td><td>Cần <strong>lọc/sort</strong> đa tiêu chí, <strong>bulk edit/export</strong>, so sánh trường tùy chỉnh</td><td>Hiển thị nhiều cột; lưu filter; xuất CSV; chỉnh nhiều bản ghi</td></tr><tr><td>Forecast view</td><td><strong>Dự báo doanh thu</strong> theo <strong>Ngày dự kiến đóng</strong> </td><td>Lập kế hoạch tháng/quý, theo dõi quy trình, forecast team</td><td>Gom theo mốc thời gian; ước lượng doanh thu có trọng số</td></tr><tr><td>Chi tiết giao dịch/ công việc </td><td>Hồ sơ <strong>đầy đủ</strong> của <strong>một</strong> giao dịch/ công việc </td><td>Cần đọc/ghi chi tiết: email, ghi chú, file, lịch sử hoạt động</td><td>Ngữ cảnh 360°: người/đơn vị, hoạt động, trường tùy chỉnh</td></tr><tr><td>Todo list  </td><td>Điều phối việc phải làm quanh giao dịch</td><td>Lập lịch follow-up, kiểm soát việc quá hạn</td><td> Nhắc việc rõ ràng, liên kết sang Giao dịch, Người phụ trách . Tổ chức</td></tr></tbody></table>

## 7. Bảng so sánh các hạn chế, tác vụ của các chế độ xem&#x20;

<table><thead><tr><th width="190.77783203125">Chế độ xem</th><th width="234.77783203125">Hạn chế/Tránh dùng khi</th><th>Tác vụ điển hình</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dạng Bảng( Kanban)</td><td>Không phù hợp để <strong>lọc phức tạp</strong>, phân tích theo cột</td><td>Kéo-thả giai đoạn, gắn hoạt động nhanh, đổi chủ sở hữu, xem tổng giá trị theo giai đoạn</td></tr><tr><td>Xem dạng lưới </td><td>Không trực quan về <strong>tiến trình</strong>; khó thấy sự đình trệ/ưu tiên</td><td>Lọc theo sản phẩm/khu vực, cập nhật hàng loạt trường, xuất báo cáo thô</td></tr><tr><td>Forecast view</td><td>Không thay thế báo cáo chi tiết; phụ thuộc độ chính xác <strong>ngày chốt &#x26; xác suất</strong></td><td>So sánh doanh thu dự kiến theo tháng, rà giao dịch sắp chốt/đẩy lịch</td></tr><tr><td>Chi tiết giao dịch/ công việc </td><td>Không phù hợp để so sánh nhiều giao dịch</td><td>Gửi email, log cuộc gọi, đính kèm hợp đồng, đổi giá trị/phase, xem timeline</td></tr><tr><td>Todo list  </td><td>Không thể hiện <strong>giá trị</strong> hay giai đoạn theo nhóm</td><td>Tạo cuộc hẹn/gọi, tick done, xem việc hôm nay/tuần</td></tr></tbody></table>

## 8. Gợi ý chọn chế độ theo kịch bản thực tế

* **Họp daily/weekly của sales team** → Chế độ dạng Bảng( Kanban)  (nhìn đình trệ, kéo-thả, chốt ưu tiên).
* **Dọn dẹp dữ liệu & cập nhật hàng loạt** → Xem dạng lưới (lọc “Giao dịch không có hoạt động 7 ngày”,phân chia cho nhiều người phụ trách ).
* **Lập ngân sách/quota, xem doanh thu sắp về** → *Forecast view* (theo tháng/quý, có/không trọng số).
* **Xử lý 1 cơ hội quan trọng** → Xem dạng lưới (đọc toàn bộ lịch sử, gửi email mẫu, gắn file).
* **Giữ nhịp follow-up** → Hoạt động(xem việc hôm nay, tạo chuỗi nhắc định kỳ).

***

## 9. Mẹo thiết lập để các chế độ “hiệu quả” hơn

* **Forecast chính xác** = cập nhật **Ngày dự kiến đóng** + **Xác suất theo giai đoạn** (giai đoạn sau → xác suất cao hơn).
* **Nhìn d**ạng Bảng( Kanban) **sạch** = bật **Cảnh báo đình trệ** theo giai đoạn để “đỏ hóa” giao dịch chậm → dễ ưu tiên.
* **Xem dạng lưới mạnh** nhờ **Trường tùy chỉnh + Filters** (ví dụ: Khu vực, Sản phẩm, Nguồn lead).
* **Chi tiết giao dịch đầy đủ ngữ cảnh** nếu team luôn **log hoạt đông,ghi chú, file** ngay trong giao dịch.
* **Hoạt động tương lai xa**: cân nhắc **chia quy trình/giai đoạn** theo mốc thời gian mong muốn để tránh ngày đình trệ “giả”.

***

## 10. Câu hỏi nhanh – chọn view nào?

* Cần kéo-thả giai đoạn, thấy tắc chỗ nào? → Chế độ xem dạng Bảng( Kanban)
* Cần lọc “giao dịch > 100 triệu, chưa có activity 7 ngày, ở Giai đoạn 2”? → Chế độ xem **Danh sách**
* Sếp hỏi “tháng này dự kiến chốt bao nhiêu?” →Chế độ xem   **Forecast**
* Muốn xem đầy đủ email đã trao đổi với khách A? →Chế độ xem  **Chi tiết giao dịch**
* Muốn chắc không quên gọi lại hôm nay? →Chế độ xem  **Todo list** &#x20;
